投資銀行事業
UNIVA証券の投資銀行事業は、企業の成長ステージに合わせた最適な資本戦略の立案から実行までをワンストップでサポートします。私たちは日本経済におけるグローバル競争力強化に貢献するため、企業が持つ潜在的な価値を最大限に引き出すための戦略的パートナーとして活動しています。
エクイティ・ファイナンス引受け業務
- • 第三者割当増資の引受支援
- • 新株、新株予約権、CBスキーム設計
- • 資金調達のタイミングと金額の最適化提案
事業再構築・成長戦略アドバイザリー
- • 業界環境・競合分析に基づく戦略立案
- • 事業ポートフォリオの最適化支援
- • バリューチェーン分析と成長領域特定
IR・資本政策アドバイザリー
- • 投資家向けストーリー構築支援
- • 株主構成最適化と投資家リレーション構築
- • 中長期的な時価総額向上のための施策立案
IPO投資・支援業務
- • 上場準備企業の成長資金提供
- • 上場プロセス全般のアドバイザリー
- • IPO戦略のプランニング
◆資本業務提携をサポート
◆資金調達(第三者割当)をサポート
◆ブロックトレードによる株式取得及びハンズオン支援
上場企業向けエクイティ・ファイナンス引受実績
累計 375.1億円
※ グループ全体での引受実績※ 引受時の社名、上場区分で記載
※ 新株、新株予約権、CB等の引受金額の総合計
M&Aアドバイザリー事業
M&A市場は依然拡大傾向だが、期待した成果を生めない事例が多く発生している状況
原因①
ビジネスDD不十分
(実態の適正評価)
原因②
スピードM&A横行
原因③
想定したシナジー効果が
創出できない・PMI失敗
証券会社の強みを活かした Step by Step M&A戦略
売り手と買い手 双方の価値を最大化
◆業務提携&M&A支援
IPO支援事業
株式公開は企業の成長戦略における重要なマイルストーンです。 当社では、IPO準備から上場後のサポートまで、包括的なサービスを提供いたします。
基本情報開示支援
上場基準に適合する財務諸表の作成、内部統制の整備、 コーポレートガバナンス体制の構築をサポートします。
- • 財務諸表作成支援
- • 監査法人対応
- • 税務申告体制整備
- • 会計基準対応
経営管理体制整備
上場企業として求められる経営管理体制の整備、 リスク管理体制の構築、コンプライアンス体制の確立を支援します。
- • 内部統制システム構築
- • リスク管理体制整備
- • コンプライアンス体制
- • 取締役会運営支援
投資家対応支援
機関投資家向けプレゼンテーション資料の作成、 ロードショーの企画・実施、IR体制の構築をサポートします。
- • IR資料作成
- • ロードショー企画
- • 機関投資家対応
- • 株主総会運営
IPO準備プロセス
1
IPO準備計画策定
企業の現状分析、上場市場の選定、IPOスケジュールの策定を行います。 上場に向けた課題の洗い出しと解決策の提案を実施します。
2
内部管理体制整備
上場基準に適合する内部統制システムの構築、経営管理体制の整備、 コーポレートガバナンス体制の確立を支援します。
3
財務・法務デューデリジェンス
上場審査に向けた財務・法務面での詳細調査を実施。 問題点の洗い出しと改善策の実行をサポートします。
4
上場申請・審査対応
上場申請書類の作成、証券取引所での審査対応、 主幹事証券会社との調整を行います。
5
公開・上場後サポート
株式公開の実行、上場後のIR活動支援、 継続的な投資家リレーションズ体制の構築をサポートします。